Начало первой серии. Показывают мост, где закончилась 13 серия аниме. Тело Люси, изрешеченное пулями и окровавленное, без рогов и в окружении разорванных на куски спецназовцев. Ее подбирают, загружают в вертолет и улетают. Следующий кадр - гендиректор Какудзава, сидящий за столом в своем кабинете. Сбоку - какая-то тень в костюме, нечетко показана. Тень разговаривает с ним. Он ей говорит, что его план только начинается. Опенинг...

После опенинга показывают мирно живущую семейку в доме Клен. Тень из конца тринадцатой серии. Но это не Люси. Это "кровавая гэбня", которая пришла за ними всеми. Девушка оказывается оперативником, вместе с ней врываются люди в масках, всех кладут мордой вниз и в наручники. Нана пытается сопротивляться, но ловит шар с нейротоксином из арбалета в живот. Всех увозят.

Сцена следующая. Показывают Бандо. Он все так же чистит пляж и разгуливает с Десерт Иглами, но вдобавок здорово пристрастился к спиртному, мотается по барам и часто дерется. Один раз, здорово нахлеставшись, он сталкивается с группой не то низкоранговых якудз, не то просто шпаны. В ход идут ножи, бутылки, стулья, Бандо отправляет в реанимацию (а кого и в морг) десятерых - но в итоге нарывается на 9мм в голову...

Бандо выходит из комы уже спустя неизвестное количество лет. Он лежит в каком-то не то госпитале, не то лаборатории. И тут он понимает, что его не просто спасли, но немного "переделали". В глазах какие-то циферки вроде HUD в компьютерных играх (или как у Терминатора), встроенное приближение и ночное видение/тепловизор, а обе его руки заменены на совершенные искусственные агрегаты с сенсорами, позволяющими чувствовать и действовать как живыми руками, но в десятки раз сильнее. Он этого явно не просил, он зол, стучит в дверь своей палаты-камеры, пока не пускают усыпляющий газ. Очухивается привязанным, а рядом какой-то человек в белом халате. Этот человек ему объясняет, что он как смертельно раненый обладатель сильного и здорового тела, да с таким послужным списком, был использован для проведения экспериментов по созданию суперсолдата. Несколько лет он провел в криостазисе, пока технологии не были достаточно отработаны, а после - воскрешен и улучшен. Теперь он со всеми имплантами, включая сверхвыносливое искусственное сердце, усиленные легкие, пуленепробиваемую кожу и бионические руки нового поколения, является собственностью правительства, предназначение его - быть самым совершенным солдатом. Либо он подчиняется - либо снова в заморозку. Бандо приходится согласиться. Он проходит тренировки (или скорее испытания "оборудования"), демонстрирует при этом запредельные физические возможности, молниеносные рефлексы и невероятное мастерство в рукопашном бое и обращении с оружием от ножа до базуки. Кроме того, в его руках есть еще и встроенные когти "как у Росомахи". По окончанию всех тестов его посылают "на дело".

Он оказывается в мире за пределами лаборатории. Реалии в нем таковы, что 8 лет назад в мире было установлено единое мировое правительство и образовано планетарное государство Единая Земля. С установлением нового миропорядка прекратились межгосударственные войны и прочие раздоры, экономика всей планеты заработала по единому плану, и, в целом, жить стало вроде как лучше. Но есть группы повстанцев, не приемлющих новой системы. Это отщепенцы, террористы и фанатики, которые мешают людям жить, взрывают дома и убивают государственных деятелей. Бандо принимает участие большой облаве, устраивает много стрельбы и убивает не один десяток бунтовщиков. Он же так просил дать ему убивать людей! Он чувствует себя в своей тарелке, зачищает еще несколько баз. Не церемонясь, расстреливает всех из ручного пулемета, многозарядного гранатомета и пары пистолетов. Начальство радуется, порядок на районе наведен, больше никаких повстанцев. В свободное от битв время он интересуется, что же толком произошло за это время. Ему рассказывают, что произошла вспышка вектор-вируса, и ни с того, ни с сего народилось много рогатых детей. Потребовалось время, чтобы изобрели вакцину. Но к тому моменту было уже рождено очень много рогатых, а наличие у детей таких сверхспособностей было очень непредсказуемым. Решение нашли поразительно быстро - всем рогатым детям вживили в мозг чип, который блокировал их векторы - и они стали жить как люди. Спасшееся человечество осознало необходимость единения перед лицом глобальных проблем - и на базе ООН постепенно возникли органы Мирового Правительства. Но чертовы антиглобалисты и всякие там религиозные активисты до сих пор мутят воду.

Тем временем показывают ситуацию с другой стороны. Одна из немногих уцелевших ячеек террористов обсуждает план дальнейших действий. Этот суперсолдат один страшнее целой роты головорезов. Он неизвестен, взялся ниоткуда, и везде, где он оказывается - начинается Матрица вперемешку с Эквилибриумом. Человек на такое не способен - только киборг, вышедший из лабораторий Института Усовершенствования Человека - фактически, нового "Отряда 731". Они решаются атаковать один из таких объектов, взять языка и допросить "с пристрастием", а заодно подорвать фабрику смерти. Проникновение удается благодаря наличию уже внедренных людей, охранников ловко "чикают" ножикам, но один успевает поднять тревогу - и активируют прототипов. Один выглядит как человек с содранной кожей (еще не успели покрыть пуленепробиваемой), с железным хребтом, торчащими из тела железяками и катаной, другой - здоровенный амбал с циркулярными пилами вместо рук и наплечными пушками. И вместе с ними - куча зомбиподобных "прежде людей". Большинство повстанцев оказывается по частям, одному все же удается спастись, один попадает в плен.

Бандо вновь направляется в пекло - как раз по наводке не выдержавшего зверских пыток пленника. Ему ничего не стоит валить автоматчиков, но в убежище повстанцев оказывается ребенок - прибившаяся к ним девочка-сирота, о которой они заботились. Бандо, вспомнив Майю (есть же в нем что-то человеческое) отказывается убивать ребенка, ему приказывают, угрожают трибуналом и расстрелом. Он все равно отказывается - тогда контролирующий операцию "техник" просто переключается на непосредственное управление искусственными руками - и они сами, против воли Бандо, делают выстрел в ребенка. Озверевший спецназовец кидается на своих с кулаками - и получает электроудар из вживленного в тело импланта, который заставляет его кататься по земле. Ему вкалывают препарат, и он засыпает.

Бандо оказывается запертым в камере. Он переживает из-за того, что его заставили сделать это зверство. Он орет, ревет, плачет, матерится, долбит кулаками стены, отказывается от еды и проклинает сделавших его таким. Он кричит, чтобы его расстреляли, утопили, сожгли живьем - но что он больше не будет служить этим извергам. К нему наведывается тот же человек в белом халате. Он мягок и вежлив, как психолог, он пытается его убедить, что не убей он этого ребенка, то из него, получившего такое воспитание, все равно не вырос бы благонадежный член общества, а получился бы упрямый убежденный в своей правоте террорист, они все стремятся к благой цели - а цель оправдывает средства. Бандо пытаются убедить, идеологически обработать. Ему внушают, что он - совершенный воин, опора порядка и процветания в новом мире, а повстанцы несут хаос и пытаются разрушить сотворенное таким трудом планетарное государство. А с падением Мирового Правительства вновь начнутся войны, голод и прочие уже почти забытые ужасы. Бандо начинает убеждаться. Ему дают приказ сжечь из огнемета безоружных пленных, и он, все же поколебавшись, этот приказ выполняет. Начальство считает проблему решенной. Бандо отправляют решать новую проблему - неучтенный диклониус-одиночка без чипа бродит по подворотням и убивает ради пропитания.

За этим же диклониусом отправляются и повстанцы во главе с тем уцелевшим, что убежал от монстров. Первым до рогатой добирается Бандо. Он уже не колеблется, хоть перед ним и ребенок (нетрудно догадаться, что он ненавидит диклониусов), и направляет в ее сторону струю пламени из огнемета. Ей удается отклонить пламя и жар с помощью векторов (редкий дар), он хватает огромный антидиклониусовый револьвер (калибра .700 Nitro Express). Пуля отстреливает девочке ногу. Следующая должна прилететь в голову - но Бандо атакуют повстанцы и еще один диклониус, гораздо более сильный. Рогатой удается его хорошо пошвырять об стены, а заканчивает дело выстрел из электрошокового (электролазерного) пистолета.

Бандо оказывается в плену и крепко прикован. Его допрашивают, бьют, пытают током - но он только смеется в лицо, называя повстанцев жалкими ничтожествами и отщепенцами, которые бунтуют против общего блага, не имея даже внятных целей. К нему приходит командир, который желает побыть с ним наедине, и в этой женщине в камуфляже он узнает... Люси. Это все та же Люси, только имеет несколько уродливых шрамов на лице, бледно-зеленый цвет кожи, и пахнет от нее как от дохлой псины. Она - зомби:) Оба удивлены увидеть друг-друга, да еще в таком виде. За удивлением Бандо сперва следует поток ругательств, Люси лишь говорит, что он как был "психом по найму" - так и остался. Он - не больше, чем специалист по "грязной работе", который будет работать на любого негодяя, который заплатит. В ответ Бандо выкрикивает вбитую ему в мозги пропагандистскую хрень, после чего узнает много нового, что он пропустил, находясь в криокапсуле (все демонстрируется визуально с закадровым рассказом). После того, как Люси подстрелили, а тело заморозили, Какудзава провернул грандиозный план. Он с помощью зонда распылил вектор-вирус над планетой. Всех свидетелей "зачистили". Аракаве-таки удалось создать вакцину, но к тому моменту рогатых было охренеть сколько много. И тогда Какудзава провел эту аферу с чипами. По его словам, они лишь отключали векторы, не влияя на разум и позволяя жить нормальной, человеческой жизнью. Фактически, векторы можно было включать-выключать, но главное - с помощью чипа можно было контролировать разум. И последний чип Какудзава вживил себе, получив возможность контролировать рогатых просто усилием мысли. Их многочисленными векторами он и совершил революцию, свергнув правительства по всему миру и утвердив единое - мировое. Себя он сделал Верховным Консулом - фактически властелином всей планеты. За революцией пошли репрессии, мир покрылся виселицами. И установилась диктатура, позаимствовавшая элементы многих прежних диктатур, с концлагерями, пытками и стиранием в порошок неугодных. Большой планетой управлять трудно, за всем не уследишь, и стали появляться очаги сопротивления. Многие были противниками введения вместо паспортов и кредиток подкожных идентификационных чипов, с помощью которых легко определить местонахождение любого человека, другим не нравилось уж слишком привилегированное положение рогатого меньшинства, которое, несмотря на чип в мозгу, объявили элитой общества за заслуги революции. Их контролировали через чип, а людей - их векторами. Из диклониусов создали элитных солдат-карателей, подавлявших восстания там, где не справлялись люди. Девочек киборгизировали, киборгизировали и людей, проводили опыты над пленными. Фактически, весь мир находится в состоянии глобальной гражданской войны, но в "цивилизованных" областях многое замалчивается. По сравнению с Африкой, Афганистаном, Кавказом и Ближним востоком в Японии - центре нового мира - просто тишь да гладь (за исключением отдельных групп подпольщиков), а где-то рвутся снаряды и сшибаются танковые клинья. Но в Интернете жесточайшая цензура, а телевидение - поток пропаганды, и рожа Какудзавы на плакатах повсюду. Сам гендиректор сделал себя бессмертным. Но главное - даже если его убить, автоматическая система передаст его разум до последнего мгновения через мозговые импланты в клона - и новый Какудзава готов. Было несколько удачных покушений - но все кончалось известно чем. Над мертвым телом Люси проводили эксперименты. Ее оживили, превратив в зомби. Какудзава пришел к ней, рассказав о своем триумфе и предложив разделить с ней царствование. Люси отвергла идею, оторвала голову, выпустила стометровые векторы и устроила резню похлеще, чем в первой серии первого сезона (показывают, как голая Люси-зомби рвет на куски автоматчиков, бронированных миниганщиков, убивает базучников их же ракетами). За ней охотились, но ей повезло - ее нашли повстанцы. Она быстро вошла в курс дела - и понеслось...

Бандо и Люси понимают, что им незачем мочить друг-друга, она даже освобождает его от цепей, а его беспокоят мысли поважнее его прежней ненависти. Потом он видит уже взрослую Нану, у которой такие же руки и ноги, как его протезы. Она ему рассказывает дальше - про гибель Майю, Коты и Юки. Про то, что ее также сделали чудовищем с чипом в мозгу, послали убить Люси, они сразились. Люси оказалась в разы сильнее, ее легко победила, но отказалась убивать, а большой спец в области хирургии среди подпольщиков вытащил из башки железяку. Встречает еще одного товарища-партизана - мечника-киборга с острой как бритва катаной. И узнает в нем того самого бандита, который выстрелил ему в голову из "беретты". Бандо пытается надрать ему задницу, но не позволяет Люси, удерживает векторами. Бывший бандит тоже рассказывает свою историю - его зовут Сиода и он был одним из лучших киллеров Якудзы, в равной степени владел и традиционным холодным, и современным огнестрельным оружием. В результате взрыва гранаты во время одной большой разборки лишился зрения и слуха. Тут-то его и нашли люди из Института Усовершенствования Человека. Ему сделали новые глаза и новый слух, разогнали рефлексы и заменили сердце. Он стал ниндзя-убийцей на службе Какудзавы, но вышел из подчинения по той же причине, что и Бандо - ему приказали зарубить заложников, взятых с требованием сдаться группе повстанцев. Среди заложников были дети и беременная женщина, он отказался рубить их. Тогда лейтенант спецназа вырвал катану из потерявших твердость рук и сам совершил зверство.

Познакомившись друг с другом, группа единомышленников вместе с одноногой рогатой девочкой принимает единственное правильное решение - покинуть Японию, которая отутюжена настолько, что больше повстанцев практически не осталось. Они перебираются в Китай, где вливаются в местное подполье. Дальше весь сюжет закручивается вокруг их операций, диверсий, освобождения пленников. Китайское подполье сильнее и разветвленней, и у него есть некоторые технические штучки, такие как портативный генератор противовекторного поля, рассеивающего невидимые руки.  Бандо и Сиода быстро находят ему применение. Люси и компания обзаводятся лазерным оружием, эффективным против любого диклониуса (луч векторы не остановят). Но у них появляется по-настоящему опасный враг, посланный за ними самим Какудзавой. Это вершина экспериментов Института - диклониус-мутант-киборг по имени Гертруда. Двухметровая девка с клоновским пакетом на голове и в плаще эсесовского покроя, с 36-метровыми векторами, сверхчеловеческой физической силой, ловкостью и выносливостью.  Гертруда приводит с собой киборгизированных клонов Марико, кучу солдат, сама неплохо размахивает мечами и шмаляет из лазерных пистолетов. Ее несколько раз побеждают, но она возвращается.

Повстанцы планируют новую операцию. Цель - освободить из секретной тюрьмы особого режима одного заключенного - гениального хакера. Термооптический камуфляж в сочетании со стометровыми векторами творит чудеса, но внутри троих головорезов ждет сюрприз. Противник предвидел действия, и внутри их встречает Гертруда и четыре клона Марико "последней модели" (настоящие киберниндзя с векторами). Люси и Бандо принимают бой, Сиода отправляется спасать пленника. Противников пятеро против двоих, они сильнее, Люси лишается руки. Бандо не видит иного выхода и подрывает себя двумя мощными гранатами с белым фосфором, подорвав одновременно и Гертруду. Люси одолевает оказавшихся в замешательстве клонов. Им удается бежать. После этого хакер одновременно отключает все системы слежения, вырубает все коммуникации, боевых роботов и связь, а накопившие стволов подпольщики совершают открытое восстание. Местью за гибель Бандо становятся яростные бои. Только Бандо возвращается - бронированным "робокопом" с промытыми мозгами. Неизвестный киборг выкашивает повстанцев, вместе с ним является подкрепление - целая армия. Восстание становится сигналом, пламя вспыхивает в Корее, в Японии теракт за терактом.

Какудзава еще спокоен и уверен в скором поражении восстания. Вместе с ним Гертруда, которая теперь на 75% машина, запаянная в металлический бронированный скафандр, а также ученый Ноусо (который и создал клонов). Война идет уже полгода без результата, и Консул решает задавить восставших многотысячной армией клонов-киборгов вроде тех четырех. Сиода, Люси, Нана и хакер снова проникают в Японию. Совместными усилиями им удается взорвать базу Института по производству клонов, потом еще одну - где ставили ужасные эксперименты на живых людях и превращали заключенных в лоботомированных киборгов. Возмездие находит их в лице Гертруды в непроницаемом "зеркальном" шлеме, хакер гибнет, разорванный на мелкие кусочки. Сиода попадает в плен - в руки самых опытных пыточных дел мастеров. В Китае дела хреновы, повстанцы в окружении и захлебываются кровью, пленных враг не берет. Бандо возвращается в Японию и вместе с Гертрудой находит Нану и Люси. Бой двое на двое, Нану быстро выводят из строя, Люси пулей сносит с головы Бандо шлем - и видит его лицо. Ее, пораженную этим, тоже вырубают.

Люси приходит в себя в камере с генерируемым противовекторным полем - на том самом острове. К ней является Какудзава. Он ей показывает запись того, как палачи допрашивают Сиоду и зверскими пытками ломают его, заставляя выложить всю информацию о местонахождении Люси и планах повстанцев, и как потом Сиоду... Нет, не убивают - хуже, насильно роботизируют и внедряют в голову контролирующий чип, превратив в еще одного беспрекословно подчиняющегося убийцу. Какудзава рассказывает, что Гертруда - родная сестра Люси, дочь ее матери и изнасиловавшего ее Какудзавы. Саму Люси, как и Нану, ждет незавидная судьба - вживление в мозг контролирующей железяки. Люси совершает попытку побега даже без векторов - просто атакует врукопашную охранника со своей металлической рукой вместо оторванной, раздавливает и отрывает его яйца и хватает автомат. Она вырывается из радиуса действия поля и рвет всех векторами, Какудзава вызывает Бандо и посылает его схватить Люси. Они сражаются, точнее Люси уворачивается от его ударов и лазеров и пытается говорить, что бесполезно. Наконец, она повреждает его генератор противовекторного поля выстрелом, после чего вектором входит в мозг и вырубает чип. Бандо теряет сознание, Люси бежит спасать Нану и вытаскивает ее практически с операционного стола за мгновение до начала экзекуции. Их встречает Ноусо с персональным противовекторным полем, здоровенным ножом и шестью клонами. Девок вжимают в стену векторами. Ноусо пыряет Люси раз за разом, удивляясь, почему она не умирает (она же зомби). Спасает их вернувшийся к своему разуму Бандо с тяжелым лазерным миниганом. Клонов в капусту, Ноусо пытается удрать и остается без ног.  Люси отрезает ему голову его же ножом

Далее следует эпичный бой с двумя враждебными киборгами. Бандо берет на себя Сиоду с катанами, Люси с Наной - Гертруду. Гертруда вырубает векторы Наны ее же способом, после вышвыривает Люси через стену наружу, Люси летает и швыряется вертолетами, но получает ранение из снайперского рельсотрона. Выстрел разрывает ее тело пополам, что хреново даже для зомби. Гертруда жарит ее электричеством из электролазерного пистолета, после впечатывает в стену, прибивает к ней металлическим ломом, подбирает гранатомет и наводит его для финального выстрела.

Тем же временем Бандо успевает разделаться с Сиодой, раздавливает руками его голову, подбирает его катану и идет на подмогу. В самый последний момент он закрывает то, что осталось от Люси своим бронированным телом, после схлестывается с дочерью Какудзавы сам. Она владеет мечом гораздо лучше, разорвать векторами его металл она не может - но швыряет будь здоров как. Наконец, пошвыряв его как тряпичную куклу, Гертруда пронзает Бандо насквозь через сочленение брони, ставит на колени и заносит руки для обезглавливающего удара. Тут Люси вне себя от ярости выпускает многокилометровые векторы, которые как шторм практически расщепляют злую девку чуть ли не на атомы. Люси (вернее, ее летающая верхняя половина) направляеся на материк крушить все, что только можно. Многокилометровые векторы рубят и швыряют дома, гибнут многие тысячи. Какудзава, окончательно озверев, садится внутрь мини-мехи и посылает с собой всех оставшихся солдат. Начинается дичайшая резня, которая заканчивается финальным боссом. С помощью ловкой стрельбы из гранатомета Бандо выводит из строя мини-меху. Консул вылазит. Он пытается уговорить Бандо править вместе, но тот его просто посылает. Какудзава оказывается не так прост, это тело уже давно не его первое - это нашпигованный клон с физическими характеристиками покруче, чем у Гертруды (невероятная сила, скорость, регенерация), который дерется с Бандо голыми руками и впечатывает его в стены. Получив сполна, Какудзава убегает, преграждая путь Бандо оставшейся солдатней, садится в вертолет и улетает. Бандо прыгает за штурвал и летит за ним.

В это время на "материке" просто ад с летающими зданиями, Люси топит корабли и рвет на куски истребители. Она начинает таять, но продолжает всех рвать. Бандо сбивает вертолет Какудзавы и приземляется сам, чтобы уже на земле расправиться с живучим гадом. Какудзава вырывает из бетона дорожный знак, мордобой продолжается. Люси, растаивая, ослабевает, ее ошметки падают. Бандо теряет руку, зато отрывает Какудзаве нижнюю челюсть, вспарывает живот, выпускает и рвет кишки. Несмотря на это, Какудзава хватает его обеими руками за все же человеческое горло, поднимает, прижимает к стене и душит, собрав все последние силы. Внезапный выстрел из лазерного пистолета сносит ему остаток головы - это была Нана, которая пришла в себя, сумела среди шума и суматохи вывести из строя вышку-антенну, через которую и поступали сигналы в чипы диклониусам, после чего приплыла на берег. Они находят Люси. Та просит ее добить чтобы прекратить мучения. Бандо берет пистолет у Наны и делает это. Вокруг страшные разрушения...

Какудзава просыпается в теле нового клона в Вашингтоне. Процесс создания клона завершается через неделю. И он узнает - за неделю мир изменился, восстания повсюду, и люди громят вышки-антенны контроля за диклониусами. Продолжение следует...