Начинается с Мадоки и Хомуры, рассказывающих перекрывающий монолог. Абсолютно всё превращается в балетный танец. Мы видим, как Саяка превращается в девочку-волшебницу и становится ведьмой. Мы видим, как Кёко тянется к ней, но пропускает.

Мы видим Мами, танцующую с Нагисой, и тогда темп увеличивается, когда Хомура и Мадока поворачиваются всё ближе и ближе к друг другу. Тогда Мами устремляется в сторону Хомуры, идущей назад.

Это заканчивается ломающимся балетом, а Хомура и Мадока изолированы друг от друга, повернувшись спиной друг к другу."

"Мадока и Хомура: Что же такое счастье?
Мадока: Это яркий свет майского солнца.
Хомура: Это теплый круг семьи.
Мадока: Яичница на завтрак.
Мадока и Хомура: Но ничего этого нет на Небесах.
Мадока и Хомура: Что же такое счастье?
Хомура: Чтобы тебя кто-то позвал.
Мадока: Чтобы ты мог кого-то позвать.
Хомура: Чтобы кто-то заметил тебя.
Мадока и Хомура: Ничего из этого не известно Богу.
Хомура: Девочка-ящерица чувствовала неистовую жалость к Богу.
Мадока: И потому девочка-ящерица разорвала Бога надвое и вернула часть его с Небес на Землю.
Хомура: Даже столь жестокое деяние может стать мягким светом, который, встреченный в кромешной тьме... слишком ослепителен.

(Предпологаю, это - изменение сцены)

Персона А: Не так давно здесь было много кошек, ха?
Персона В: Однако, большинство этих кошек мертвы.
Персона А: Как вы можете отличить мёртвых кошек от живых?

Кёко: Среди вещей, которых я не могу простить, есть люди, поворачивающиеся к остальным за причинами, которых сами не понимают.

(Здесь Саяка читает руны)

Саяка: Вы шутите? Что это значит? Почему я могу прочитать те буквы?

Хитоми: Разумеется, это то, о чем не стоит говорить. Ведь если не сохранить в секрете это волшебство, данное нам свыше, его сила развеется, правильно ведь?

Нагиса: Чую в этом заговор!

Кьюбей: Почему я? Разве в этом есть какой-то смысл?

Мами: Ты ведь все время что-то скрываешь от всех?

Хомура: Ты говоришь, что собираешься встать на моём пути?

Мадока: Вы больше не должны негодовать на кого-либо. Ты... Я... (это может быть переведено различными способами, в зависимости от слов, которые следуют далее. Я бы предполагал, Мадока собиралась говорить, что она будет вместе с Хомурой, или что-то похожее)

Мадока: Сохраните ли вы меня? Спасёте ли вы меня, Волшебницы?"